电信运营商作为网络世界必不可少的一环，在车联网产业链中的作用也是不言而喻。我国国内的三大电信运营商也积极参与到了车联网的建设当中，在前装市场中与各大车企合作，为车主提供上网通道，收取费用；在后装市场中由于摆脱了汽车厂商的制约，不再受具体车型的影响，运营商可以直接展开TSP服务，使得终端内容更加灵活化和多样化。
- 2G时代电信一枝独秀
十年之前，中国的车联网行业尚处于蛮荒时代。在大部分人仍在使用功能手机的年代里，车内的车机屏幕仍然是单色，最常用的功能是通过车载CD播放音乐。当时的三大通信运营商的主要精力，投注在将2G手机变为3G手机的事业中。当时，没有多少中国车主，认为车辆具有联网功能是一件必要的事。但在这一年，海外的汽车巨头，开始让看得见摸的着的车联网服务正式登陆中国市场。2009年3月，广汽丰田与雷克萨斯正式导入丰田在日本已经应用两年的车联网系统G-book。从安全入手，连接2G网络的能力，使得搭载了G-Book系统的车型可以提供通话、远程救援、紧急通知、被盗服务等功能。同样在2009年，中国电信拿下了通用安吉星在中国的订单，提供CDMA 2G网络连接支持——当时安吉星在美国也是基于CDMA 2G网络提供服务。安吉星覆盖通用凯迪拉克、别克、雪佛兰三个品牌。由于采取前期免费提供服务的策略，同时通用的产品劲销，安吉星在中国提供服务的第二年，就积累了50万用户（2011年数据），成为国内用户最多的车联网系统。
- 3G时代：联通称霸
2010年，3G牌照正式发放两年之后，国内车联网的生态开始活络起来。相较于2G网络，3G的数据传输速度大幅提高到超过1Mbit/s，由此带来更快速的通信能力，以及对联网内容初步的消费能力。国内自主车企纷纷导入3G车联网服务，以图用更新的技术、更好的互联体验，在车联网系统的产品力上超越合资车企。排头兵是上汽乘用车。这一年，博泰与上汽乘用车联合研发了号称首款“3G汽车”的荣威350，宣告中国车联网开始进入3G时代。然而，上海通用采用了中国电信的车联网服务，而上汽的这款荣威350背后，通信运营商却是中国联通。事实上，在2010年这个“汽车3G元年”里，中国联通可谓气势如虹——当年，联通一口气签下一汽、长安、奇瑞乃至金龙等等车企的3G车联网订单，制霸行业。当年，为了平衡移动在通信运营商中一家独大的格局，也为了建立具有中国知识产权与影响力的通信标准，移动被分配了TD-SCDMA制式的3G。但与联通的WCDMA制式相比，TD-SCDMA无论是在下行速率还是在信号质量上都明显不如。联通抓住了WCDMA的红利，一举在3G车联网时代夺魁。而移动在难以弥合的技术劣势掣肘下，其3G车联网服务也很难打开市场。当然，电信手中的CDMA2000也未好到哪里去，但凭借2G车联网时代拿下的大订单，以及3G时代新开辟的客户，电信的车联网业务还有一定成色的发展。联通称霸，移动低迷，电信闷声。这是车联网3G时代的A面。
- 4G时代：移动打响车联网反击战
然而，3G时代的优势，却成为了联通在4G时代的负累；3G时代的劣势，反而成为了移动在4G时代全力向前的动力。2013年末，工信部正式向三大运营商发放4G牌照。4G的标准高度统一，不存在显著的技术优劣差别。在3G时代吃了暗亏的移动，竭尽全力将用户导入4G LTE，甚至不惜“战略性放养”3G——许多在移动提供通信服务的手机没有4G信号时，将直接回落到2G。在“不留退路”的4G推进下，中国移动的4G网络覆盖率很快来到98%，冠绝全球。车联网领域也是如此，4G牌照一拿到，移动车联网的重心即刻转向了对4G的推广。2015年，中国移动特别与德国电信成立了一家合资公司——中移德电，借助德国对汽车工业的理解，帮助中国移动的4G上车之路。2015年3月3日，世界移动通信大会上，移动的车联网业务迎来了转折时刻。当天，中国移动宣布，与安吉星达成合作，助力后者的车联网服务从2G升级到4G——这是中国首个4G车联网商用项目，意义不言自明。而原本，为安吉星提供服务的是中国电信。从中国电信手中抢下通用安吉星的订单后，中国移动的4G车联网服务随即签下奥迪、日产、比亚迪、上汽等大车企。上汽的荣威RX5，成为搭载4G车联网的第一辆爆款互联网汽车，年销量达到30万台。移动官方更是声称，4G车联网服务新增的80%项目，都是由移动承担。
- 5G时代：决战自动驾驶
截至2018年底，中国移动4G用户达到7亿，联通4G用户也超过了2.1亿，中国总的4G用户达到了11亿——无论是开车的还是乘车的，几乎是人手一部智能手机。当智能手机可以通过原生功能和APP实现定位导航、信息娱乐乃至紧急救援功能时，车联网存在的必要性被大大降低了。新的破局点，正是让车联网摆脱单纯的导航、娱乐、通话，参与到交通出行的革命当中——V2X、5G，以及它们支持下的自动驾驶。在新的趋势下，三大运营商则在全力争夺标准制定、技术框架的制高点，以在革命真正来临时成为打响一枪的角色。V2X车联网的概念提出已经久——Vhicle To Everything，车联网连接万物。传统的车联网连接的只是通话网络与广域网，而V2X还可以实现车辆间，车辆与路侧设施之间，乃至于车辆与行人之间的连接。当V2X推广开来，智能交通将不再只是一个梦想。但如果要实现这些，单依靠4G技术是不够的——还需要在4G通信制式的基础上，定义出新的标准来——这便是LTE-V（海外还有类似WiFi的DSRC标准，但国内已经选择了属于C-V2X的LTE-V）。而在LTE-V的标准制定上，移动有更多的话语权，参与LTE-V制定的中国专家，也大多出自移动通信研究院。光是有标准也不够，V2X要实现的辅助驾驶，对通信时延的要求不能超过50毫秒，而目前的LTE网络无法做到。而联通很适时地在去年提出了“边缘云”的概念，利用分布在基站侧的计算能力，对场景上传的数据进行快速处理，在LTE网络条件下，将时延压缩到20毫秒以内。有意思的是，移动在其V2X发展技术框架中，也将边缘计算，列为了LTE-V的关键技术之一。
- 2018年，移动与联通在车联网新趋势的竞赛上更加激烈。
- 面向5G自动驾驶，移动与联通又开始了新一轮“联盟战”、“试点战”。
从三大运营商的车联网业务转变，可以明显看出，车联网对三大运营商的重要程度不断提高。面对车联网，三大运营商其实站在了一个新旧时代的交替点上——智能手机这一全球保有量最大的通信服务应用终端已经饱和，在传统的业务上，三大运营商增长见顶，亟需一个新的增长点。而联通估计到2020年，中国的车联网用户将超过4000万人，渗透率超过20%，市场规模达到2000亿元。为了千亿市场，在2G、3G、4G时代分别领跑的电信、移动、联通齐齐迈向V2X。在经历了十年徘徊过后，车联网正式成为了移动联通电信的第二战场。
参考链接
